Wszystko, czego potrzebuje agent
Polisy według końca ochrony
Wszystkie polisy na jednej liście z klientem, ubezpieczycielem i końcem ochrony — posortowane od najbliższego terminu. Filtrujesz po towarzystwie, kliencie albo dacie, a wybrany układ kolumn zapamiętuje się dla Twojego konta.
Zyskujesz: widzisz, które polisy trzeba odnowić w tym miesiącu, bez przeglądania segregatorów.
Karta polisy
Ubezpieczyciel, numer polisy, numer rejestracyjny, przedmiot ubezpieczenia, okres ochrony, składka roczna i prowizja — bez pól, które przy polisie nie mają sensu. Obok dokumenty i powiązania z klientem.
Zyskujesz: przy telefonie od klienta masz szczegóły polisy w kilka sekund.
Przypomnienie przed końcem ochrony
30 dni przed końcem ochrony (a 60 dni przed końcem okresu stałej stopy kredytu) opiekun klienta dostaje przypomnienie w aplikacji — także na telefonie, a jeśli włączy to w profilu, również e-mailem.
Zyskujesz: odnowienie proponujesz Ty, zanim klient dostanie ofertę z innego towarzystwa.
Kredyty klientów
Bank, kwota kredytu i koniec okresu stałej stopy — przy kliencie, obok jego polis. Przed końcem okresu stałej stopy CoreBase przypomina, żeby porozmawiać z klientem o refinansowaniu.
Zyskujesz: klient kredytowy wraca do Ciebie, a nie prosto do banku.
Klient, urodziny i zgoda RODO
Telefon, adres, data urodzenia, źródło pozyskania i zgoda marketingowa (RODO) — w karcie klienta, obok wszystkich jego polis i kredytów. Nadchodzące urodziny klientów widać na panelu.
Zyskujesz: życzenia urodzinowe i polecenia budują relację bez osobnego notatnika.
Dokumenty od klientów
Klient przesyła dowód rejestracyjny, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia albo dotychczasową polisę przez portal — logując się linkiem z e-maila. Pliki trafiają do jego karty z oznaczeniem „Od klienta”, obok polis i OWU.
Zyskujesz: komplet dokumentów do oferty bez proszenia o nie w trzech komunikatorach.
Pakiet „Agent ubezpieczeniowy i doradca kredytowy” — gotowe ustawienia jednym kliknięciem
W Ustawienia → Branże i moduły (albo w ostatnim kroku instalacji) instalujesz pakiet, a CoreBase zakłada gotowe ustawienia dla agencji ubezpieczeniowej. Potem to zwykłe ustawienia — zmieniasz je i usuwasz bez programisty.
- Włącza moduł „Obiekty” (w menu jako „Polisy i kredyty”) i „Dokumenty w portalu klienta”.
- 7 rodzajów: polisa komunikacyjna, mieszkania lub domu, na życie, zdrowotna, firmowa, turystyczna, kredyt.
- Pola polisy: ubezpieczyciel, numer polisy, przedmiot ubezpieczenia, numer rejestracyjny, początek i koniec ochrony (przypomnienie 30 dni wcześniej), składka roczna, prowizja.
- Pola kredytu: bank, kwota kredytu, koniec okresu stałej stopy (przypomnienie 60 dni wcześniej).
- Szablony rekordów: polisa, polisa komunikacyjna i kredyt — bez pól sprzętu — oraz klient agencji z datą urodzenia i zgodą marketingową.
- 4 szablony wiadomości: kończy się polisa, prośba o dokumenty do oferty, potwierdzenie zawarcia polisy, kończy się okres stałej stopy.
Obok systemów towarzystw, nie zamiast nich
Polisy kalkulujesz i wystawiasz w systemach ubezpieczycieli, a CoreBase porządkuje relację z klientem: terminy, dokumenty, korespondencję i przypomnienia. Dane klientów zostają na Twoim hostingu, a dostęp do nich ograniczasz rolami i uprawnieniami.
Każdy plan ma wszystkie funkcje
Moduły i pakiety branżowe, portal klienta, wyceny, umowy z e-podpisem i cała reszta CoreBase są w każdym planie — plany różnią się tylko liczbą użytkowników. Pakiety branżowe można łączyć.
Najczęstsze pytania
Czy CoreBase porównuje oferty ubezpieczycieli?
Nie. Kalkulacje i polisy przygotowujesz w systemach towarzystw albo porównywarce, a w CoreBase zapisujesz zawartą polisę i jej terminy. Przed końcem ochrony CoreBase przypomni o odnowieniu.
Czy mogę dodać własne rodzaje polis i pola?
Tak. Rodzaje, pola i szablony to zwykłe ustawienia — dodasz np. ubezpieczenie rolne albo pole „Suma ubezpieczenia”, a nazwę modułu („Polisy i kredyty”) też zmienisz w ustawieniach.
Jak sprawdzę prowizje?
Każda polisa ma pole prowizji i składki. Na liście polis dodasz te kolumny, posortujesz po nich i przefiltrujesz po kliencie albo towarzystwie.
Czy klient musi zakładać konto w portalu?
Nie. Klient loguje się do portalu linkiem wysłanym na jego e-mail — bez hasła. Link do portalu wyślesz mu też jednym kliknięciem z karty klienta.
Czy pakiet „Agent ubezpieczeniowy i doradca kredytowy” jest w każdym planie?
Tak. Każdy plan CoreBase ma wszystkie funkcje — plany różnią się wyłącznie liczbą użytkowników.
Więcej odpowiedzi: FAQ · wszystkie funkcje CoreBase
Sprawdź CoreBase na swoich zleceniach
Zostaw dane, a od razu dostaniesz mailem dostęp do wersji demo — albo wybierz plan. Pakiet branżowy instalujesz jednym kliknięciem.