Wszystko, czego potrzebuje kancelaria
Karta sprawy
Sygnatura akt, sąd lub organ, wydział, strona przeciwna, wartość przedmiotu sporu, etap postępowania i najbliższa rozprawa — przy każdej sprawie, obok czynności, czasu pracy, korespondencji i dokumentów. O rozprawie CoreBase przypomina 7 dni wcześniej.
Zyskujesz: telefon klienta odbierasz z całą sprawą przed oczami, bez sięgania po akta.
Czynności z terminami
Pismo procesowe, rozprawa, spotkanie z klientem, analiza dokumentów, opinia — każda czynność z terminem, osobą odpowiedzialną i priorytetem. Lista sortuje się po terminie, a zaległe czynności są pod osobnym przyciskiem.
Zyskujesz: termin na pismo nie umknie, nawet gdy sprawę prowadzi kilka osób.
Rozprawy w kalendarzu
Rozprawy, spotkania z klientami i telefony w widoku dnia, tygodnia i miesiąca — razem z terminami czynności. Widzisz swoje wydarzenia albo, z odpowiednimi uprawnieniami, kalendarz całego zespołu.
Zyskujesz: od razu widać, kto jest w sądzie, a kto może przyjąć klienta.
Klient i konflikt interesów
Model rozliczenia (godzinowo, ryczałt, za sprawę, za wynik), stawka godzinowa i informacja, czy konflikt interesów jest sprawdzony — w karcie klienta. Szablon „Klient kancelarii” wymaga tych pól przy zakładaniu klienta.
Zyskujesz: od pierwszej rozmowy wiesz, na jakich zasadach rozliczasz klienta i czy konflikt interesów jest sprawdzony.
Godziny do rozliczenia
Czas pracy zapisujesz licznikiem albo ręcznie przy sprawie lub czynności. Raport pokazuje godziny według klienta, sprawy i miesiąca — gotowe do zestawienia dla klientów rozliczanych godzinowo.
Zyskujesz: zestawienie godzin na początek miesiąca przygotujesz w kilka minut.
Dokumenty od klientów
Klient przesyła skany umów, faktur i korespondencji w portalu — logując się linkiem z e-maila. Pliki trafiają do repozytorium dokumentów na jego karcie z oznaczeniem „Od klienta”, obok pism i pełnomocnictw kancelarii.
Zyskujesz: dokumenty do sprawy nie giną w skrzynce e-mail i komunikatorach.
Pakiet „Kancelaria prawna” — gotowe ustawienia jednym kliknięciem
W Ustawienia → Branże i moduły (albo w ostatnim kroku instalacji) instalujesz pakiet, a CoreBase zakłada gotowe ustawienia dla kancelarii. Potem to zwykłe ustawienia — zmieniasz je i usuwasz bez programisty.
- Pola sprawy: rodzaj, etap postępowania, sygnatura akt, sąd lub organ, wydział, strona przeciwna, wartość przedmiotu sporu, najbliższa rozprawa (przypomnienie 7 dni wcześniej).
- Pola klienta: model rozliczenia, stawka godzinowa, ryczałt miesięczny, konflikt interesów; pole czynności: rodzaj czynności.
- Szablony rekordów: klient kancelarii, sprawa sądowa, doradztwo i obsługa stała, czynność w sprawie.
- Termin cykliczny: zestawienia godzin dla klientów rozliczanych godzinowo (do 5.).
- 4 szablony wiadomości: termin rozprawy, prośba o dokumenty do sprawy, zestawienie godzin, warunki współpracy.
- Szablon umowy o świadczenie pomocy prawnej.
- 10 usług w katalogu z przykładowymi stawkami: porada, godzina pracy, opinia, sporządzenie i analiza umowy, wezwanie do zapłaty, pismo procesowe, udział w rozprawie, reprezentacja, stała obsługa.
- Włącza moduły „Terminy cykliczne” i „Dokumenty w portalu klienta”.
Tajemnica zawodowa a dane klientów
CoreBase instalujesz na własnym hostingu — dane klientów i spraw nie trafiają do wspólnej bazy dostawcy. Każde konto ma własną rolę i zakres uprawnień (np. tylko sprawy przypisane do danej osoby), a zmiany w sprawie zapisują się w historii.
Każdy plan ma wszystkie funkcje
Moduły i pakiety branżowe, portal klienta, wyceny, umowy z e-podpisem i cała reszta CoreBase są w każdym planie — plany różnią się tylko liczbą użytkowników. Pakiety branżowe można łączyć.
Najczęstsze pytania
Czy CoreBase łączy się z portalem informacyjnym sądów albo e-Sądem?
Nie. CoreBase przechowuje dane sprawy — sygnaturę, sąd, wydział, stronę przeciwną i terminy — oraz przypomina o rozprawach i terminach czynności. Pisma składasz i akta przeglądasz dalej w systemach sądowych.
Czy mogę rozliczać jednych klientów godzinowo, a innych ryczałtem?
Tak. Model rozliczenia i stawkę ustawiasz osobno dla każdego klienta, a raport czasu pokazuje godziny według klienta i sprawy. Rentowność pokazuje, ile daje godzina pracy dla klientów na ryczałcie.
Czy asystentka zobaczy wszystkie sprawy?
To zależy od roli. Uprawnienia ustawiasz osobno dla każdego modułu — np. tylko sprawy przypisane do danej osoby albo sprawy całego zespołu.
Czy klient musi zakładać konto w portalu?
Nie. Klient loguje się do portalu linkiem wysłanym na jego e-mail — bez hasła. Link do portalu wyślesz mu też jednym kliknięciem z karty klienta.
Czy pakiet „Kancelaria prawna” jest w każdym planie?
Tak. Każdy plan CoreBase ma wszystkie funkcje — plany różnią się wyłącznie liczbą użytkowników.
Więcej odpowiedzi: FAQ · wszystkie funkcje CoreBase
Sprawdź CoreBase na swoich zleceniach
Zostaw dane, a od razu dostaniesz mailem dostęp do wersji demo — albo wybierz plan. Pakiet branżowy instalujesz jednym kliknięciem.