Wszystko, czego potrzebuje biuro rachunkowe
Karta klienta biura
Forma prawna i opodatkowania, VAT, ZUS właściciela, liczba pracowników i dokumentów, abonament, termin dostarczania dokumentów i pełnomocnictwa — przy każdym kliencie, obok umów, korespondencji i notatek. O końcu ulgi ZUS przypomina sam, 30 dni wcześniej.
Zyskujesz: odpowiadasz na telefon klienta bez szukania jego danych po arkuszach i segregatorach.
Terminy ustawowe w kalendarzu
Wypłaty do 10., ZUS do 15. i 20., VAT i JPK do 25. oraz terminy roczne. Termin wypadający w weekend lub święto sam przesuwa się na dzień roboczy. Widzi je cały zespół albo wybrane osoby, a dzisiejsze terminy są w liczniku przy kalendarzu.
Zyskujesz: nikt w zespole nie przegapi terminu, także gdy osoba prowadząca klienta jest na urlopie.
Rozliczenie miesiąca
Comiesięczne zadanie dla klienta z listą kontrolną, terminem i polami na kwoty ZUS, PIT/CIT i VAT do zapłaty. Na liście klientów zaznaczasz klientów i jednym kliknięciem zakładasz zadanie dla każdego z nich — z terminem i powtarzalnością.
Zyskujesz: widzisz, które rozliczenia są gotowe, a które czekają na dokumenty — bez osobnej tabelki.
Wiadomość do wielu klientów
Przypomnienie o dokumentach albo kwoty do zapłaty wysyłasz do zaznaczonych klientów naraz. Każdy dostaje osobny e-mail z własnymi danymi w polach szablonu — miesiącem, terminem dostarczenia dokumentów, nazwą. Przed wysyłką widzisz podgląd.
Zyskujesz: comiesięczne przypomnienia zajmują minutę, a każdy e-mail trafia do dziennika kontaktu klienta.
Dokumenty od klientów
Klient przesyła faktury, wyciągi i umowy w portalu. Pliki trafiają do repozytorium dokumentów na jego karcie z oznaczeniem „Od klienta”, a opiekun dostaje powiadomienie.
Zyskujesz: koniec z dokumentami rozsianymi po skrzynkach i komunikatorach.
Rentowność klientów
Ile czasu pracy poświęcacie każdemu klientowi i ile to daje na godzinę — abonament z karty klienta i zaakceptowane wyceny zestawione z czasem pracy. Najmniej opłacalni klienci są na górze.
Zyskujesz: wiesz, komu podnieść abonament, zanim zacznie się kolejny rok.
Pakiet „Biuro rachunkowe” — gotowe ustawienia jednym kliknięciem
W Ustawienia → Branże i moduły (albo w ostatnim kroku instalacji) instalujesz pakiet, a CoreBase zakłada gotowe ustawienia dla biura rachunkowego. Potem to zwykłe ustawienia — zmieniasz je i usuwasz bez programisty.
- Pola klienta: forma prawna i opodatkowania, VAT, ZUS właściciela, koniec ulgi ZUS (z przypomnieniem 30 dni wcześniej), pracownicy, dokumenty miesięcznie, abonament, termin dokumentów, pełnomocnictwa.
- Szablon zadania „Rozliczenie miesiąca” z polami na kwoty ZUS, PIT/CIT i VAT do zapłaty.
- Terminy ustawowe: wypłaty (10.), ZUS spółek (15.), ZUS i zaliczki (20.), VAT i JPK (25.) oraz terminy roczne.
- 5 szablonów wiadomości: przypomnienie o dokumentach, kwoty do zapłaty, prośba o pełnomocnictwa, potwierdzenie otrzymania dokumentów, oferta.
- Szablon umowy o prowadzenie księgowości.
- 13 usług w katalogu z przykładowymi cenami: ryczałt, KPiR, pełna księgowość, kadry za pracownika, sprawozdanie roczne i inne.
- Włącza moduły „Terminy cykliczne” i „Dokumenty w portalu klienta”.
Dane klientów zostają u Ciebie
CoreBase instalujesz na własnym hostingu — dane podatkowe, kadrowe i dokumenty Twoich klientów nie trafiają do wspólnej bazy dostawcy. Każde konto ma własną rolę i zakres uprawnień, a zmiany danych klienta zapisują się w historii.
Każdy plan ma wszystkie funkcje
Moduły i pakiety branżowe, portal klienta, wyceny, umowy z e-podpisem i cała reszta CoreBase są w każdym planie — plany różnią się tylko liczbą użytkowników. Pakiety branżowe można łączyć.
Najczęstsze pytania
Czy CoreBase wysyła deklaracje albo łączy się z KSeF?
Nie. CoreBase to CRM do pracy z klientami biura: dane, terminy, rozliczenia, korespondencja i dokumenty. Deklaracje, księgi i faktury prowadzisz dalej w swoim programie księgowym.
Czy terminy podatkowe uwzględniają święta?
Tak. Termin wypadający w weekend lub święto przesuwa się na dzień roboczy — polskie święta liczą się automatycznie, także Wielkanoc i Boże Ciało. Przy każdym terminie wybierasz, czy przesuwać go na następny, czy na poprzedni dzień roboczy.
Czy mogę założyć rozliczenie dla wszystkich klientów naraz?
Tak. Na liście klientów zaznaczasz klientów i wybierasz „Utwórz zadanie” — każdy klient dostaje własne zadanie, przypisane do jego opiekuna albo do wybranych osób, z terminem i powtarzalnością.
Czy klient musi zakładać konto w portalu?
Nie. Klient loguje się do portalu linkiem wysłanym na jego e-mail — bez hasła. Link do portalu wyślesz mu też jednym kliknięciem z karty klienta.
Czy pakiet „Biuro rachunkowe” jest w każdym planie?
Tak. Każdy plan CoreBase ma wszystkie funkcje — plany różnią się wyłącznie liczbą użytkowników.
Więcej odpowiedzi: FAQ · wszystkie funkcje CoreBase
Sprawdź CoreBase na swoich zleceniach
Zostaw dane, a od razu dostaniesz mailem dostęp do wersji demo — albo wybierz plan. Pakiet branżowy instalujesz jednym kliknięciem.