Wszystko, czego potrzebuje agencja
Domeny i hosting klientów
Adres strony, domena i hosting z datą opłacenia oraz abonament — przy każdym kliencie, obok projektów, wycen, umów i korespondencji. 30 dni przed końcem opłaconego okresu opiekun klienta dostaje przypomnienie.
Zyskujesz: żadna domena klienta nie wygaśnie dlatego, że nikt nie pamiętał o odnowieniu.
Projekt z terminem i budżetem godzin
Typ projektu, termin oddania, budżet godzin, adres wersji testowej i technologia. O terminie oddania CoreBase przypomina 7 dni wcześniej, a zadania projektu widać na tablicy w karcie projektu.
Zyskujesz: cały zespół wie, co i na kiedy trzeba oddać.
Czas pracy w projektach
Licznik czasu przy projekcie i zadaniu albo wpis ręczny. Raport pokazuje godziny według projektu, zadania, klienta i miesiąca, a rentowność — ile daje godzina pracy dla każdego klienta abonamentowego.
Zyskujesz: czas zapisany przy projekcie zestawisz z budżetem godzin i rozliczysz klienta co do godziny.
Zadania z rodzajem pracy
Projekt graficzny, programowanie, treści, testy, wdrożenie, poprawki klienta — z szacowanym czasem, osobą i terminem. Listę filtrujesz i sortujesz po każdej kolumnie, a wybrany układ zapamiętuje się dla Twojego konta.
Zyskujesz: każdy w zespole widzi swoje zadania, a Ty — co jeszcze dzieli projekt od oddania.
Odnowienie domeny do wielu klientów
Zaznaczasz klientów i wysyłasz wiadomość z szablonu — każdy dostaje osobny e-mail z własną domeną i datą opłacenia w treści. Przed wysyłką widzisz podgląd, a wiadomość trafia do dziennika kontaktu klienta.
Zyskujesz: przypomnienia o odnowieniach zajmują minutę zamiast popołudnia.
Umowa o dzieło z e-podpisem
Umowę tworzysz z zaakceptowanej wyceny — z pozycjami, sumą i przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Klient akceptuje ją online kodem z e-maila albo podpisuje podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, a każdy krok zapisuje się w historii.
Zyskujesz: umowa zawarta tego samego dnia, bez drukowania i skanowania.
Pakiet „Agencja i freelancer” — gotowe ustawienia jednym kliknięciem
W Ustawienia → Branże i moduły (albo w ostatnim kroku instalacji) instalujesz pakiet, a CoreBase zakłada gotowe ustawienia dla agencji. Potem to zwykłe ustawienia — zmieniasz je i usuwasz bez programisty.
- Pola klienta: adres strony, domena i hosting z datą opłacenia (przypomnienie 30 dni wcześniej), abonament netto.
- Pola projektu: typ, termin oddania (przypomnienie 7 dni wcześniej), budżet godzin, adres wersji testowej, technologia; pola zadania: rodzaj pracy i szacowany czas.
- Szablony rekordów: klient agencji, projekt strony lub sklepu, abonament (SEO, opieka, kampanie), zadanie w projekcie.
- Terminy cykliczne: raporty miesięczne dla klientów abonamentowych (do 5.), test odtworzenia kopii zapasowych stron (co kwartał).
- 5 szablonów wiadomości: odnowienie domeny, raport miesięczny, prośba o materiały, projekt do akceptacji, oferta.
- Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i umowa abonamentowa.
- 12 usług w katalogu z przykładowymi cenami: strona, sklep, landing page, godzina programisty i grafika, opieka, SEO, kampanie, hosting, domena, logo, teksty.
- Włącza moduły „Terminy cykliczne” i „Dokumenty w portalu klienta”.
Materiały od klienta w jednym miejscu
Z modułem „Dokumenty w portalu klienta” klient przesyła logo, teksty i zdjęcia przez portal — logując się linkiem z e-maila, bez hasła. Pliki trafiają do repozytorium dokumentów na jego karcie z oznaczeniem „Od klienta”, a opiekun dostaje powiadomienie.
Każdy plan ma wszystkie funkcje
Moduły i pakiety branżowe, portal klienta, wyceny, umowy z e-podpisem i cała reszta CoreBase są w każdym planie — plany różnią się tylko liczbą użytkowników. Pakiety branżowe można łączyć.
Najczęstsze pytania
Czy CoreBase sam odnawia domeny albo hosting?
Nie. CoreBase pamięta daty opłacenia domeny i hostingu, przypomina o nich opiekunowi klienta 30 dni wcześniej i pozwala wysłać klientom wiadomość o odnowieniu. Samo odnowienie robisz u rejestratora albo dostawcy hostingu.
Czy mogę rozliczać klientów godzinowo?
Tak. Czas pracy zapisujesz licznikiem albo ręcznie przy projekcie lub zadaniu, a raport pokazuje godziny według klienta, projektu i miesiąca. Wycenę z godzinami programisty albo grafika przygotujesz z katalogu usług.
Czy freelancer bez zespołu też skorzysta?
Tak. Plan Basic obejmuje jednego użytkownika i ma wszystkie funkcje — gdy zespół urośnie, zmieniasz plan na większą liczbę użytkowników.
Czy klient musi zakładać konto w portalu?
Nie. Klient loguje się do portalu linkiem wysłanym na jego e-mail — bez hasła. Link do portalu wyślesz mu też jednym kliknięciem z karty klienta.
Czy pakiet „Agencja i freelancer” jest w każdym planie?
Tak. Każdy plan CoreBase ma wszystkie funkcje — plany różnią się wyłącznie liczbą użytkowników.
Więcej odpowiedzi: FAQ · wszystkie funkcje CoreBase
Sprawdź CoreBase na swoich zleceniach
Zostaw dane, a od razu dostaniesz mailem dostęp do wersji demo — albo wybierz plan. Pakiet branżowy instalujesz jednym kliknięciem.