Funkcje i integracje
Wszystko, co dostajesz w CoreBase — na każdym planie, bez wyjątków. Poniżej pełny spis modułów i aktualny stan integracji.
Moduły CRM
Klienci
Pełna kartoteka: dane kontaktowe, etap sprzedaży, tagi, zgody RODO — wszystko o kliencie w jednym miejscu.
Projekty
Tablica Kanban powiązana z klientem, z zadaniami, dokumentami i komentarzami zespołu.
Zadania
Niezależna, przypisywalna encja z terminem, priorytetem, komentarzami z @wzmiankami i zadaniami cyklicznymi.
Kalendarz
Wydarzenia, terminy z umów i urodziny klientów na jednym, wspólnym widoku miesiąca.
Wyceny
Pozycje, statusy, PDF i wysyłka do klienta jako gotowa oferta e-mailem.
Umowy
Generowane z zaakceptowanej wyceny, z PDF i pełnym procesem e-podpisu (patrz integracje niżej).
Produkty
Katalog usług/towarów jako gotowe pozycje do wycen — bez ręcznego przepisywania cen za każdym razem.
Poczta
Wspólna skrzynka zespołu połączona z Twoim kontem Gmail/Outlook, z wiadomościami dopasowanymi do klientów.
Notatki
Swobodne notatki powiązane z klientem, zadaniem lub projektem, z załącznikami.
Wyjazdy i spotkania
Termin, miejsce, powiązany kontakt i dokumenty (bilety, rezerwacje) w jednym wpisie.
Urlopy
Prosty rejestr nieobecności zespołu, widoczny w kalendarzu i na panelu.
Raporty i analityka
Lejek klientów, konwersja leadów, sprzedaż, aktywność zespołu, źródła leadów, top klienci i kilkanaście innych zestawień.
Role i uprawnienia
Szczegółowa kontrola dostępu per moduł i operację (podgląd/edycja/usuwanie/przypisanie), z nadaniami indywidualnymi.
Pola niestandardowe i szablony
13 typów własnych pól i konfigurowalne szablony rekordu w sześciu modułach — bez ingerencji programisty.
Integracje
Część integracji wymaga podłączenia Twojego własnego konta u dostawcy (np. skrzynki e-mail, SMSAPI.pl, Slack, dostawcy AI) — sama integracja jest już w CoreBase gotowa do użycia.
Poczta e-mail
Podłączasz własną skrzynkę Gmail lub Outlook (OAuth2) — CoreBase synchronizuje wiadomości i dopasowuje je do klientów automatycznie.
E-podpis umów
Trzy poziomy: elektroniczna akceptacja w przeglądarce, Profil Zaufany/mObywatel oraz podpis kwalifikowany. CoreBase zapisuje pełny przebieg i dokument — sam podpis składasz w oficjalnym, zewnętrznym narzędziu.
SMS
Wysyłasz SMS-y do klientów z poziomu karty klienta lub zadania po podłączeniu własnego konta SMSAPI.pl.
Slack
Powiadomienia o zdarzeniach w CRM na Twoim kanale oraz tworzenie zadań bezpośrednio komendą w Slacku.
Asystent AI
Podsumowania historii kontaktu i zadań własnym kluczem API (Twój dostawca, Twój koszt) — CoreBase nie narzuca ani nie opłaca modelu za Ciebie.
Media społecznościowe
Publikacja i podgląd aktywności z poziomu CRM — funkcja w trakcie wdrażania, uruchamiana stopniowo.
Brakuje Ci funkcji albo integracji?
Zgłoś to prosto z aplikacji jednym kliknięciem — rozważymy dodanie jej specjalnie dla Ciebie. Możesz też napisać już teraz: kontakt@corebase.pl