Wszystko, czego potrzebuje zespół sprzedaży
Lead z regionem i branżą
Każda firma ma województwo i powiat z listy, źródło pozyskania, branżę, wielkość, decydenta, obecne rozwiązanie, szacowaną wartość i następny krok. W dniu zaplanowanego kontaktu opiekun dostaje przypomnienie.
Zyskujesz: wiesz, kto, gdzie i kiedy ma zadzwonić — bez arkusza.
Mapa sprzedaży
Raport „Regiony” koloruje województwa według liczby klientów, leadów, rozmów, aktywnych klientów, skuteczności albo sprzedaży z zaakceptowanych wycen. Filtrujesz po okresie, opiekunie i źródle pozyskania.
Zyskujesz: widzisz, które województwa są najlepsze, a które najsłabsze.
Powiaty i białe plamy
Kliknięcie w województwo pokazuje mapę jego powiatów i listę powiatów, w których nie ma jeszcze żadnego klienta. Raport wskazuje też województwa bez osoby z obszarem działania.
Zyskujesz: wiesz, gdzie wysłać handlowca albo kampanię.
Handlowcy i ich obszary
Każda osoba ma obszar działania (województwa). Raport zestawia jej klientów, leady, rozmowy, aktywnych klientów, skuteczność i sprzedaż — i pokazuje, ilu klientów prowadzi poza swoim obszarem.
Zyskujesz: wyniki zespołu porównujesz w jednej tabeli.
Kto prowadzi tego klienta
Firmy z NIP-em, który już jest w bazie, nie da się dodać drugi raz — formularz pokazuje etap, opiekuna i datę dodania, także wtedy, gdy handlowiec nie ma dostępu do tego klienta. Oddział tej samej firmy dodasz z jego własnym REGON-em. Przy podobnym e-mailu, telefonie albo nazwie formularz ostrzega.
Zyskujesz: dwóch handlowców nie prowadzi tej samej firmy.
Import bazy leadów
Bazę z arkusza wczytasz z pliku CSV razem z województwem, powiatem, etapem, źródłem pozyskania i opiekunem (e-mail albo imię i nazwisko). Przed zapisem widzisz podgląd, a import można cofnąć.
Zyskujesz: zaczynasz od bazy, którą już masz.
Pakiet „Zespół sprzedaży B2B” — gotowe ustawienia jednym kliknięciem
W Ustawienia → Branże i moduły (albo w ostatnim kroku instalacji) instalujesz pakiet, a CoreBase zakłada gotowe ustawienia dla zespołu sprzedaży. Potem to zwykłe ustawienia — zmieniasz je i usuwasz bez programisty.
- Pola leada: branża klienta, wielkość firmy, decydent, obecne rozwiązanie, szacowana wartość, następny krok, data następnego kontaktu (przypomnienie w dniu kontaktu), powód utraty.
- Szablon „Lead (zespół sprzedaży)” — NIP, telefon, województwo, powiat, źródło pozyskania, opiekun i branża wymagane, żeby raport „Regiony” miał pełne dane; REGON do rozpoznania oddziałów.
- Szablony „Kontakt z leadem” (zadanie z formą kontaktu) i „Spotkanie handlowe” (wydarzenie z wynikiem spotkania).
- Rola „Handlowiec”: swoi klienci, wyceny, umowy, zadania, kalendarz i poczta, katalog produktów do podglądu, raporty z własnymi danymi.
- 5 szablonów wiadomości: pierwszy kontakt, podsumowanie rozmowy, po prezentacji, przypomnienie o ofercie, ostatnia wiadomość.
- Terminy cykliczne: przegląd lejka (1. dnia miesiąca), podsumowanie sprzedaży (do 5.), plan regionów na kwartał.
Prowizje handlowców
CoreBase nie wylicza prowizji ani wypłat. Pokazuje za to, kto prowadzi którego klienta, ile zaakceptowanych wycen ma każda osoba i w których regionach — to dane, na podstawie których rozliczysz zespół w swoim systemie.
Każdy plan ma wszystkie funkcje
Moduły i pakiety branżowe, portal klienta, wyceny, umowy z e-podpisem i cała reszta CoreBase są w każdym planie — plany różnią się tylko liczbą użytkowników. Pakiety branżowe można łączyć.
Najczęstsze pytania
Czy handlowiec widzi klientów innych handlowców?
Nie. Rola „Handlowiec” z pakietu widzi klientów, wyceny i zadania, przy których jest opiekunem albo osobą przypisaną. Nowy lead jest od razu przypisany do osoby, która go dodała. Kierownik z rolą Manager albo Administrator widzi wszystkich — zakresy zmienisz w Ustawienia → Role i uprawnienia.
Co się stanie, gdy dwóch handlowców wpisze tę samą firmę?
Drugi wpis się nie zapisze. Firmy z NIP-em, który już jest w CRM (także w koszu), nie da się dodać ponownie — formularz pokazuje etap, opiekuna i datę dodania istniejącego klienta. Handlowiec bez dostępu do tego klienta widzi tylko nazwę i opiekuna, bez danych kontaktowych. Oddział tej samej firmy dodasz z jego własnym, 14-cyfrowym REGON-em. Przy podobnym e-mailu, telefonie albo nazwie formularz tylko ostrzega.
Skąd raport wie, w jakim regionie jest klient?
Z województwa i powiatu na karcie klienta. Powiat wybierasz z listy dla wybranego województwa (380 powiatów i miast na prawach powiatu), więc dane są jednolite. Klientów bez województwa raport pokazuje osobno, żeby łatwo je uzupełnić.
Czy zaimportuję bazę leadów z arkusza?
Tak. Import CSV rozpoznaje kolumny z województwem, powiatem (np. „dębicki” albo „Powiat Dębicki”), etapem, źródłem pozyskania i opiekunem. Firmy, które już są w bazie, rozpoznaje po NIP-ie i REGON-ie — aktualizuje je zamiast dublować. Przed zapisem widzisz podgląd, a cały import można cofnąć.
Czy pakiet „Zespół sprzedaży B2B” jest w każdym planie?
Tak. Każdy plan CoreBase ma wszystkie funkcje — plany różnią się wyłącznie liczbą użytkowników. Każdy handlowiec pracujący w CoreBase to jedno konto użytkownika.
Więcej odpowiedzi: FAQ · wszystkie funkcje CoreBase
Sprawdź CoreBase na swoich zleceniach
Zostaw dane, a od razu dostaniesz mailem dostęp do wersji demo — albo wybierz plan. Pakiet branżowy instalujesz jednym kliknięciem.