Montaż i serwis
Pomiar, wycena, umowa na telefonie, protokół i przegląd po roku
CRM dla firm montażowych →Dla każdego, kto sprzedaje usługi
Zobacz, jak pracuje firma taka jak Twoja
11 filmów z prawdziwego programu — każdy pokazuje krok po kroku, jak w CoreBase pracuje firma z jednej branży, na przykładowych danych. Wybierz swoją branżę i kliknij ▶.
Przesuń palcem, żeby zobaczyć wszystkie branże →
Koniec z szukaniem informacji o klientach
Nie musisz już szukać:
wyceny w Excelu
oferty w mailu
umowy w folderze na komputerze
ustaleń w SMS-ach i komunikatorach
informacji o realizacji w notatkach
historii kontaktu w skrzynce pocztowej
Cała historia klienta jest w jednym miejscu.
Otwierasz kartę klienta i widzisz jego kontakty, wyceny, umowy, projekty, zadania, wiadomości, dokumenty, notatki i historię współpracy.
Zyskujesz: koniec z przeszukiwaniem maili, folderów i arkuszy — o kliencie dowiadujesz się wszystkiego w kilka sekund.
Jak to działa
Od pierwszego kontaktu do rozliczenia
Krok 01
Klient
Dodajesz klienta i masz jego pełną kartotekę.
Zyskujesz: komplet informacji o kliencie od pierwszego kontaktu.
Krok 02
Wycena i oferta
Przygotowujesz wycenę bezpośrednio w CRM i wysyłasz ją klientowi jako gotową ofertę.
Zyskujesz: oferta wysłana, zanim klient zdąży zapytać konkurencję.
Krok 03
Umowa
Klient podpisuje umowę elektronicznie — bez drukowania i skanowania.
Zyskujesz: podpis jeszcze tego samego dnia, a Ty od razu widzisz go w CRM.
Krok 04
Realizacja
Tworzysz projekt, zadania, terminy i osoby odpowiedzialne.
Zyskujesz: każdy wie, co robi, a Ty widzisz postęp wszystkich zleceń naraz.
Krok 05
Czas pracy
Rejestrujesz czas poświęcony na realizację.
Zyskujesz: wiesz, ile naprawdę kosztowało zlecenie i ile na nim zarobiłeś.
Krok 06
Rozliczenie
Pilnujesz terminu płatności z umowy, aż do zamknięcia sprawy.
Zyskujesz: przypomnienie o terminie płatności, zanim minie.
Cały proces od klienta do rozliczenia znajduje się w jednym systemie.
Jedna karta klienta. Cała historia współpracy.
Nie musisz pamiętać, gdzie znajduje się informacja o konkretnym kliencie. Wchodzisz w jego kartotekę i masz dostęp do:
danych kontaktowych
historii kontaktu
wiadomości e-mail
wycen i ofert
umów
projektów
zadań
dokumentów
czasu pracy
notatek
historii realizacji
Jeden klient = jedna kompletna historia współpracy.
Zyskujesz: pełny obraz klienta w kilka sekund — dane, kontakty, kalendarz, dziennik kontaktu, wyceny, umowy i dokumenty na jednym ekranie.
Najważniejsze funkcje
Własna instalacja
CRM działa na Twoim serwerze. Dane pozostają w Twojej bazie.
Zyskujesz: Ty decydujesz, gdzie są dane Twoich klientów i kto ma do nich dostęp.
Wszystkie funkcje w każdym planie
Bez sztucznego blokowania funkcji za wyższym planem.
Zyskujesz: płacisz tylko za liczbę osób, każda funkcja jest w cenie od pierwszego dnia.
Lejek sprzedaży (Kanban)
Klienci, zadania, projekty i wyceny na tablicy — przeciągasz kartę do kolejnego etapu.
Zyskujesz: sprzedaż w jednym spojrzeniu, z sumą ofert w każdej kolumnie.
Wyceny jako gotowa oferta
Wysyłasz wycenę jako profesjonalny dokument PDF z Twoim logo, prosto z CRM.
Zyskujesz: oferta gotowa w kilka minut, a nie w wieczór przy Excelu.
Umowy z e-podpisem
Klient podpisuje umowę online — akceptacją z kodem, Profilem Zaufanym albo podpisem kwalifikowanym.
Zyskujesz: podpisana umowa bez drukowania, skanowania i kuriera.
Zadania i projekty
Wiesz, kto odpowiada za co i na jakim jest etapie.
Zyskujesz: każdy wie, co ma dziś zrobić, a Ty od razu widzisz, co się opóźnia.
Kalendarz i przypomnienia
Spotkania, terminy umów i zadań, wyjazdy i urlopy w jednym widoku; plan dnia rano i przypomnienie przed spotkaniem.
Zyskujesz: żadne spotkanie ani termin nie umyka.
Rejestracja czasu pracy
Mierzysz czas i wykorzystujesz go do rozliczeń z klientem.
Zyskujesz: rozliczasz każdą godzinę, której dziś nikt nie liczy.
Raporty i terminy płatności
Pilnujesz realizacji, czasu pracy i terminów płatności.
Zyskujesz: widzisz, ile klientów jest w lejku i gdzie warto zadziałać.
Zintegrowana poczta
Wiadomości e-mail powiązane z klientami — nic nie ginie.
Zyskujesz: cała korespondencja przy karcie klienta, bez przekazywania maili dalej.
Czat zespołu
Rozmowy z zespołem w oknie na każdej stronie, z linkami do klientów i „Przekaż leada”.
Zyskujesz: ustalenia zostają w firmie, przy kliencie — nie w prywatnych komunikatorach.
Asystent AI
Pytasz o dane w CRM zwykłym językiem, np. „którzy klienci czekają na naszą odpowiedź?”.
Zyskujesz: w kilka sekund wiesz, do kogo dziś zadzwonić.
CRM, który rośnie razem z Twoją firmą
Robimy CoreBase razem z naszymi klientami — brakującą funkcję lub integrację zgłaszasz prosto z aplikacji, bez czekania na przypadkową aktualizację.
Zyskujesz: brakującą funkcję zgłaszasz jednym kliknięciem, prosto z aplikacji.
Brakuje Ci funkcji?
Zgłoś ją jednym kliknięciem. Przydatne dla wielu użytkowników trafiają do kolejnych aktualizacji za darmo — a jeśli potrzebujesz jej od razu, przygotujemy ją indywidualnie na podstawie wyceny.
Brakuje integracji?
Proste integracje uwzględniamy w rozwoju systemu, bardziej rozbudowane wykonujemy odpłatnie, po wcześniejszej wycenie.
Zobacz szczegóły → — albo napisz już teraz: kontakt@corebase.pl
Najczęstsze pytania
Czy muszę mieć własny serwer?
Nie — CoreBase działa na zwykłym, tanim hostingu współdzielonym, bez potrzeby dostępu SSH.
Gdzie fizycznie są moje dane?
Wyłącznie na Twoim hostingu, w Twojej bazie danych. CoreShift nie ma dostępu do treści Twoich klientów.
Czym różnią się plany?
Wyłącznie liczbą użytkowników w cenie. Każdy plan ma dokładnie te same funkcje.
Czy mogę liczyć na pomoc przy instalacji?
Tak — przy składaniu zamówienia zaznacz „Potrzebuję pomocy przy instalacji", a nasz zespół bezpłatnie pomoże Ci uruchomić CoreBase na Twoim hostingu.
Zamiast szukać — masz wszystko pod ręką
Jeden system do prowadzenia całej obsługi klienta. Klient → Wycena → Umowa → Realizacja → Rozliczenie. W jednym miejscu, na Twoim serwerze.