CRM dla elektryka – jak zapanować nad zleceniami

Praca elektryka rzadko wygląda tak samo dwa dni z rzędu — dziś montaż instalacji w nowym domu, jutro naprawa awarii, pojutrze wycena dla klienta, który dzwonił tydzień temu i o mało nie umknął pamięci. Przy kilku zleceniach naraz notatnik w aucie i pamięć wystarczą. Przy kilkunastu — już nie.

Typowe problemy elektryka bez systemu

• Zapomniana wycena. Klient dzwonił, umówiliście się na przesłanie kosztorysu "w tym tygodniu" — i minęły dwa tygodnie, bo informacja utonęła między innymi zleceniami.
• Brak historii u konkretnego klienta. Wracasz do domu, w którym robiłeś instalację rok temu, i nie pamiętasz dokładnie, co było robione ani jaki materiał został użyty.
• Rozjazd między umówionymi terminami. Dwóch klientów umówionych na tę samą godzinę, bo jeden termin był w kalendarzu telefonu, drugi w zeszycie.
• Papierowe protokoły odbioru giną albo trzeba ich szukać, gdy klient reklamuje pracę po miesiącach.

Co powinien dać CRM dopasowany do tej pracy

Kartoteka klienta z pełną historią. Adres, dane kontaktowe, ale też historia wszystkich wcześniejszych zleceń w jednym miejscu — żebyś w pięć sekund sprawdził, co robiłeś u danego klienta rok temu.

Wyceny wysyłane od razu, nie "później". Przygotowanie kosztorysu i wysłanie go e-mailem prosto z systemu, bez przepisywania do osobnego programu.

Umowy i protokoły w jednym miejscu, z możliwością elektronicznego podpisu — koniec z szukaniem papierowego dokumentu sprzed pół roku.

Kalendarz, który naprawdę pokazuje wszystko — zaplanowane wizyty, terminy z umów, bez ryzyka podwójnej rezerwacji.

Zadania z przypomnieniem, jeśli pracujesz z ekipą — żeby nikt nie musiał pamiętać "kto miał zadzwonić do pana Kowalskiego".

Dlaczego to akurat się opłaca małej firmie elektrycznej

Elektryk pracujący samodzielnie albo z małą ekipą nie potrzebuje systemu do korporacji — potrzebuje jednego miejsca, które łączy klienta, wycenę, umowę i realizację, bez przeskakiwania między aplikacją do faktur, kalendarzem w telefonie i notatnikiem w skrzynce narzędziowej.

CoreBase powstał z myślą dokładnie o takich firmach — niezależnie od branży, model pracy "klient → wycena → umowa → realizacja → rozliczenie" jest ten sam, czy naprawiasz instalacje elektryczne, czy prowadzisz agencję. Każdy plan ma pełny komplet funkcji, więc nie musisz dopłacać za kalendarz czy wyceny jako "dodatek premium".

Gotowe ustawienia dla elektryka: pakiet „Montaż i serwis instalacji”

W CoreBase nie musisz wszystkiego konfigurować od zera. Pakiet branżowy „Montaż i serwis instalacji” instalujesz w ustawieniach jednym kliknięciem. Dostajesz w nim:

• urządzenia i instalacje klientów — z terminem przeglądu i końcem gwarancji (instalacja elektryczna ma domyślnie kontrolę co 5 lat, okres zmienisz sam),
• zgłoszenia serwisowe — awaria albo przegląd z przypisaną osobą, wizytą w kalendarzu i protokołem wypełnianym na telefonie, który klient podpisuje palcem na ekranie,
• portal klienta, w którym klient sam zgłasza usterkę i wskazuje instalację, której dotyczy,
• katalog usług z przykładowymi cenami (montaż, przeglądy, diagnostyka, roboczogodzina, dojazd) — wycenę składasz z gotowych pozycji,
• wzory umów — o montaż instalacji i serwisową — oraz gotowe wiadomości do klientów.

Szczegóły pakietu: CRM dla firm montażowych.

Podsumowanie

Im więcej zleceń, tym trudniej utrzymać porządek w głowie. CRM dopasowany do pracy elektryka to nie luksus dla dużych firm — to narzędzie, które pozwala nie tracić klientów przez zwykłe "zapomniałem", i pozwala w kilka sekund sprawdzić historię każdej instalacji, którą wykonałeś.

Sprawdź to w demo CoreBase w przeglądarce — nic nie instalujesz. Ceny planów: cennik.