CRM dla hydraulika i instalatora

Awaria nie czeka na dogodny moment, a telefon do hydraulika dzwoni zwykle wtedy, gdy jesteś już w trasie do innego klienta. W takim rytmie pracy łatwo zgubić informację — kto dzwonił, na kiedy się umówiliście, co dokładnie było do zrobienia.

Codzienność instalatora bez systemu

• Zlecenia zapisane w kilku miejscach naraz — SMS-y, notatki w telefonie, kartka na desce rozdzielczej.
• Brak historii konkretnej instalacji. Wracasz do klienta po awarii i nie pamiętasz, jaki dokładnie sprzęt montowałeś rok wcześniej.
• Wyceny "na oko" wysyłane z opóźnieniem, bo trzeba było wrócić do biura, żeby coś przepisać do komputera.
• Zgubione terminy gwarancyjne — klient dzwoni z reklamacją, a Ty nie masz pod ręką dokumentu, kiedy i co było robione.

Co realnie zmienia CRM dopasowany do tej pracy

Historia każdego adresu i klienta w jednym miejscu. Nie musisz pamiętać — wystarczy otworzyć kartę klienta i widzisz każdą wcześniejszą interwencję, użyty sprzęt, ustalenia.

Szybka wycena wysyłana od razu z telefonu czy laptopa, bez przepisywania do osobnego programu po powrocie do domu.

Umowy i protokoły odbioru w jednym repozytorium — łatwo sprawdzić warunki gwarancji, gdy klient dzwoni po pół roku.

Kalendarz łączący wszystkie umówione wizyty, żeby dwóch klientów nie trafiło na tę samą godzinę.

Zadania z przypomnieniem, jeśli pracujesz z ekipą — koniec z "myślałem, że ty do niego zadzwonisz".

Dlaczego to się opłaca, nawet przy jednoosobowej działalności

Instalator pracujący samodzielnie często odkłada CRM na "kiedyś, jak firma urośnie" — a to błąd w drugą stronę: uporządkowanie pracy od początku oszczędza czas właśnie wtedy, gdy nikt inny nie może przejąć zaległości za Ciebie. Im mniejszy zespół, tym bardziej boli każda zgubiona informacja.

CoreBase nie wymaga wybierania między "prostym narzędziem dla jednej osoby" a "rozbudowanym systemem dla zespołu" — rośnie razem z Tobą. Zaczynasz jako jedna osoba na planie Basic, a gdy zatrudnisz pomocnika, po prostu zmieniasz plan — bez migracji danych do innego systemu.

Urządzenia klientów i przeglądy pod kontrolą

W branży instalacyjnej najwięcej informacji gubi się nie przy pierwszym zleceniu, tylko przy kolejnych: kiedy był przegląd, jaki kocioł albo pompa ciepła stoi u klienta, kiedy kończy się gwarancja. W CoreBase każde urządzenie klienta to osobna pozycja — rodzaj, producent, model, miejsce montażu, data montażu i koniec gwarancji. Rodzaj urządzenia podpowiada okres przeglądu, więc data następnego przeglądu liczy się sama, a przed terminem dostajesz przypomnienie.

Zgłoszenie serwisowe i protokół na telefonie

Awarię albo przegląd zapisujesz jako zgłoszenie: przypisujesz osobę, a wizyta trafia do kalendarza. Na miejscu wypełniasz protokół na telefonie — np. kod błędu, wymienione części i zalecenia — a klient podpisuje go palcem na ekranie. Bez papieru i bez skanowania po powrocie. Zgłoszenie trafia do historii serwisu tego urządzenia, więc przy następnej wizycie wiesz, co było robione.

Portal dla Twoich klientów

Klient może sam zgłosić usterkę albo reklamację w swoim portalu, wskazując urządzenie, którego dotyczy, i widzi status zgłoszenia. Mniej telefonów z pytaniem „i co z tą awarią?”.

Gotowe ustawienia jednym kliknięciem

Pakiet branżowy „Montaż i serwis instalacji” instalujesz w ustawieniach jednym kliknięciem: dziewięć rodzajów urządzeń z okresem przeglądu (m.in. kocioł gazowy, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, instalacja elektryczna), pola protokołu, szablony wiadomości, wzór umowy serwisowej i katalog usług z przykładowymi cenami, które zmienisz pod siebie. Więcej o pakiecie przeczytasz na stronie CRM dla firm montażowych.

Podsumowanie

Branża instalacyjna to praca w terenie, częste awarie i mało czasu na administrację. CRM dopasowany do tego rytmu nie dokłada Ci pracy biurowej — zdejmuje ją z Ciebie, bo dane wpisujesz raz, a potem po prostu tam są, gdy ich potrzebujesz.

Zobacz to w praktyce w wersji demo CoreBase — działa w przeglądarce, nic nie instalujesz. Ceny planów znajdziesz w cenniku.