CRM dla biura rachunkowego

Biuro rachunkowe obsługuje dziesiątki, czasem setki firm jednocześnie — każda ze swoimi terminami, dokumentami i indywidualnymi ustaleniami. Bez systemu porządkującego tę różnorodność łatwo o pomyłkę, a w tej branży pomyłka bywa kosztowna dla klienta.

Codzienne wyzwania biura rachunkowego

• Wiele terminów naraz — deklaracje, rozliczenia, płatności, każdy klient z własnym kalendarzem obowiązków.
• Dokumentacja wymagająca uporządkowania — faktury, umowy, korespondencja z urzędami.
• Komunikacja z klientami o różnym poziomie wiedzy księgowej, wymagająca cierpliwego, ale udokumentowanego wyjaśniania.
• Rozliczenia za usługi — stałe miesięczne opłaty, czasem dodatkowe zlecenia jednorazowe.

Co realnie pomaga

Kartoteka klienta z pełną historią współpracy — dokumenty, ustalenia, historia kontaktu w jednym miejscu, dostępne błyskawicznie przy każdym pytaniu.

Zadania z terminem, dopasowane do cyklicznych obowiązków — deklaracje miesięczne, roczne rozliczenia — z przypomnieniami, żeby żaden termin nie został przegapiony.

Repozytorium dokumentów powiązane z konkretnym klientem, eliminujące przeszukiwanie folderów na dysku czy skrzynki mailowej.

Role i uprawnienia, ograniczające dostęp do danych finansowych klientów wyłącznie do osób faktycznie nad nimi pracujących.

Dlaczego bezpieczeństwo danych ma tu szczególne znaczenie

Dane, którymi zarządza biuro rachunkowe — przychody, koszty, dane pracowników klientów — należą do najbardziej wrażliwych informacji biznesowych. Pytanie o to, gdzie fizycznie leżą te dane i kto ma do nich dostęp, nie jest tu formalnością — jest fundamentalnym elementem zaufania, na którym opiera się cała relacja z klientem.

Model instalacji na własnym hostingu daje biuru rachunkowemu pełną kontrolę nad tym, gdzie przechowywane są dane każdego obsługiwanego klienta, bez konieczności powierzania ich zewnętrznemu dostawcy chmury.

Skalowanie wraz z rosnącą liczbą klientów

Biuro rachunkowe, które zaczyna od kilku klientów, a rośnie do kilkudziesięciu czy więcej, potrzebuje systemu, który rośnie razem z nim — bez migracji danych do innego narzędzia w trakcie tego rozwoju.

Pakiet „Biuro rachunkowe” w CoreBase

CoreBase ma gotowy pakiet dla biur rachunkowych, który instalujesz w ustawieniach jednym kliknięciem:

• dane klienta: forma prawna i opodatkowania, VAT, ZUS właściciela, koniec ulgi ZUS (z przypomnieniem 30 dni wcześniej), liczba pracowników i dokumentów, abonament, termin dokumentów, pełnomocnictwa,
• rozliczenie miesiąca jako zadanie z polami: dokumenty od klienta, ZUS, PIT/CIT i VAT do zapłaty, data wysłania informacji,
• terminy cykliczne w kalendarzu: wypłaty (10.), ZUS spółek (15.), ZUS i zaliczki (20.), VAT/JPK (25.) oraz terminy roczne,
• 5 szablonów wiadomości — m.in. przypomnienie o dokumentach i kwoty do zapłaty z podstawionymi danymi klienta, wysyłane też do wielu klientów naraz,
• dokumenty przez portal klienta zamiast maili i komunikatorów,
• wzór umowy o prowadzenie księgowości i katalog 13 usług (ryczałt, KPiR, pełna księgowość, kadry za pracownika…).

Ważne: CoreBase nie zastępuje programu księgowego — nie wysyła deklaracji i nie łączy się z KSeF. To CRM obok programu księgowego: pilnuje klientów, terminów, dokumentów i komunikacji. Więcej: CRM dla biura rachunkowego.

Podsumowanie

W biurze rachunkowym porządek to nie luksus — to fundament zaufania klientów powierzających swoje finanse. System łączący klientów, terminy, dokumenty i komunikację w jednym, bezpiecznym miejscu realnie zmniejsza ryzyko pomyłki, która w tej branży zawsze kosztuje więcej niż samo narzędzie.

Sprawdź pakiet w demo w przeglądarce — nic nie instalujesz. Ceny planów: cennik.